Dit zelf geproduceerde album is gemaakt door John Denver in een oplage van slechts 250 exemplaren, die hij aan vrienden en familie heeft gegeven als kerstcadeaus. Het bevat één originele compositie, een vroege versie van "Leaving On A Jet Plane" als "Babe I Hate To Go". De andere 12 nummers zijn coverversies van nummers van Phil Ochs, Phil Everly, Leadbelly, Steve Gillette en anderen.