In 1992, duizend jaar na de gebeurtenissen waarover de cd Tales From The Kingdom Of Five gaat, wordt de boze Zargothrax bevrijd. Zargothrax zweert de ruimte, de Melkweg, te terrorizeren. De intergalactische strijder Angus McFife XIII, nakomeling van Angus McFive neemt het tegen hem op. Met behulp van o.a. de magische hamer weet hij Zargothrax te verslaan die weet te ontsnappen naar een andere werkelijkheid, een andere dimensie.

Zie ook de album beschrijving bij de cd The Kingdom Of Five.